Представители агентства в Яндекс Директе: роли, доступы, уведомления
У агентства четыре роли представителей: главный (один), администратор, тимлид и менеджер по работе с клиентами; число представителей не ограничено. Регистрировать, удалять и менять роли могут главный и администратор, сменить главного — только главный. Менеджеров без тимлида создать нельзя. Тимлид и менеджер работают только с назначенными клиентами; менеджер не видит список представителей и не получает почтовые уведомления.
Цифры
Права ролей
В ячейках ✔ значит, что роль может выполнять действие, ✘ — не может.
| Действие | Главный представитель | Представитель (администратор) | Тимлид | Менеджер |
|---|---|---|---|---|
| Просмотр списка представителей | ✔ | ✔ | ✔ только назначенных ему представителей-менеджеров (на странице назначения клиентов или «Мои клиенты») | ✘ |
| Редактирование представителей | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
| Регистрация представителей | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
| Удаление представителей | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
| Восстановление представителей | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
| Смена роли представителя | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
| Смена главного представителя | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Доступ в Баланс | ко всем клиентам | ко всем клиентам | только к своим клиентам в Директе, к любым клиентам в других сервисах (например, в Маркете) | только к своим клиентам в Директе, к любым клиентам в других сервисах (например, в Маркете) |
| Выставление счетов | всем клиентам | всем клиентам | только своим клиентам, если главный представитель или администратор открыли доступ | только своим клиентам, если главный представитель или администратор открыли доступ |
| Назначение клиентов представителям | ✔ | ✔ | ✔ только клиенты, которых назначил главный представитель или администратор | ✘ |
| Работа с клиентами | все клиенты агентства | все клиенты агентства | только клиенты, назначенные главным представителем или администратором | только клиенты, назначенные главным представителем, администратором или тимлидом |
Названия столбцов в справке: «Представитель по работе с клиентами (тимлид)» и «Представитель по работе с клиентами (менеджер)».
Уведомления по ролям
| Роль | Почтовые уведомления |
|---|---|
| Главный представитель | ✔ по всем кампаниям агентства |
| Представитель (администратор) | ✔ по всем кампаниям агентства |
| Тимлид | ✔ только по кампаниям клиентов, с которыми он работает |
| Менеджер | ✘ |
Подробности
Роли
Роль задаёт набор действий в интерфейсе Директа. Главный представитель один и обладает самым полным функционалом. Тимлид руководит группой менеджеров по работе с клиентами; роль обязательна, без неё менеджеров создать нельзя.
Регистрация представителя
- Новый представитель создаёт аккаунт на странице регистрации и присылает логин, который раньше не использовался в Директе.
- Главный представитель или администратор открывает «Администрирование» → «Представители агентства» → «Назначить нового представителя» и указывает логин, персональные данные и роль.
- Представителю на почту приходит приглашение вступить в бизнес-группу агентства в Яндекс ID; приглашение нужно принять, иначе нет доступа к работе с представителями и регистрации клиентов.
Представитель получает доступ к управлению кампаниями не только в Директе, но и в других коммерческих сервисах Яндекса.
Назначение клиентов
Только что созданный представитель по работе с клиентами не имеет доступа к клиентам агентства, но может зарегистрировать организацию в Яндекс ID для нового клиента и начать с ним работать. Если ему нужно пригласить клиента в организацию, Владелец организации должен добавить его логин как Администратора.
Главный представитель и администратор открывают на странице представителей «Назначение клиентов представителям агентства», выбирают представителя, отмечают клиентов и нажимают «Сохранить». Одному клиенту можно назначить несколько представителей. Тимлид назначает клиентов представителям своей группы, но только после того, как главный представитель или администратор назначили клиентов ему самому. Чтобы снять клиента, отметку снимают. Список клиентов представителя виден по клику на его логин. Клиент может создать собственных представителей: на странице «Мои клиенты» напротив таких клиентов стоит «+», по нему открывается список.
Если менеджер, регистрировавший организацию клиента, перестаёт с ним работать, его логин автоматически удаляется из сотрудников организации в Яндекс ID. Владелец организации должен добавить логин нового менеджера.
Удаление и восстановление
Удалить представителя могут главный представитель или администратор по ссылке рядом с логином. Удалённый теряет доступ к интерфейсу агентства в Директе и в других коммерческих сервисах Яндекса, не может управлять кампаниями под логином агентства и автоматически удаляется из бизнес-группы и организаций в Яндекс ID. Тимлида нельзя удалить, пока в его группе есть менеджеры: им нужно назначить другого тимлида. Удалённых видно на вкладке «Удалённые представители»; если удалённый не успел создать кампании, его можно восстановить, нажав «восстановить» у логина.
Бизнес-группа — аккаунт агентства в Яндекс ID, объединяющий все его организации. Агентство регистрирует только одну бизнес-группу, а организация привязывается только к одной.
Смена ролей
- Главный представитель: «Сменить главного представителя» → выбрать логин → «Назначить». Представителя по работе с клиентами главным назначить нельзя. Прежний главный становится администратором; во всех организациях и бизнес-группе в Яндекс ID главный представитель меняется автоматически.
- Роль любого представителя: «Администрирование» → «Представители агентства» → «Редактировать» напротив логина → выбрать роль → «Сохранить».
- Тимлид: создать нового, на странице «Представители агентства» выбрать его для группы менеджеров и нажать «Сменить тимлидера». Клиенты, закреплённые за прежним тимлидом, переходят к новому. Пример из справки: у тимлида-1 клиент-1, у тимлида-2 клиент-2 и группа менеджеров; после смены у тимлида-1 остаётся клиент-1, добавляются клиент-2 и все менеджеры со своими клиентами.
Уведомления
Клиент получает почтовые уведомления по всем своим кампаниям. В параметрах кампании можно указать ещё один адрес и события для него; некоторые события (результаты модерации, поступление средств) приходят всегда, отписаться от них нельзя. Один и тот же адрес в нескольких кампаниях меняется отдельно по каждой, массовой операции нет. SMS получает только клиент, номер он задаёт сам; представитель в параметрах кампании выбирает, о каких событиях сообщать клиенту. Уведомления о состоянии общего счёта настраиваются отдельно в настройках общего счёта на странице кампаний клиента; чтобы клиент мог их менять, ему включают право редактировать кампанию в настройках клиента.
Важно знать
- Внутри страницы расхождение: вводная часть говорит, что в Балансе представители всех ролей имеют полный доступ к финансовой информации агентства, а в таблице у тимлида и менеджера доступ в Баланс ограничен своими клиентами в Директе. Какое правило действует, проверять в кабинете.
- Расхождение между страницами: гид по интерфейсу для агентств описывает страницу «Представители агентства» как доступную только главным представителям, а таблица прав ролей разрешает просмотр списка, регистрацию, редактирование и удаление представителей также администратору, а тимлиду — просмотр назначенных ему менеджеров. Что видит каждая роль, проверять в кабинете.
- Восстановить удалённого представителя можно, только если он не успел создать собственные кампании.
- В справке не нашли: ограничение на число клиентов у менеджера и тимлида, отдельные права тимлида на выставление счетов сверх описанного в таблице.