Перенос клиентов в Директе: в агентство, между агентствами, к самостоятельной работе

Что переносится и что нет

Варианты: подключение к агентству клиента, который вёл рекламу сам; переход клиента из одного агентства в другое; переход клиента от агентства к самостоятельному продвижению. Перенос работает только в Директе: в других сервисах Яндекса (Яндекс Бизнес, Яндекс ПромоСтраницы и других) аккаунт клиента не переносится.

Сохраняется: запущенные кампании не останавливаются; настройки кампаний, статистика и элементы библиотеки переносятся; обучение стратегии продолжается, если на баланс при переносе зачисляются средства с общей кредитной линии или овердрафта; доступы к Метрике, организациям и приложениям остаются у клиента; доступы к интеграциям с внешними приложениями (например, сквозная аналитика) сохраняются, если выданы на логин клиента и аккаунт создан не через организацию в Яндекс ID. На основе данных заявки создаётся новая версия маркировки, так что после переноса все объявления содержат актуальные данные о рекламодателе и агентстве.

Создать, заполнить, согласовать или отклонить заявку могут только пользователи с доступом на редактирование.

Овердрафт, кешбэк, промокоды

Овердрафт нужен для непрерывной работы кампаний после переноса и предоставляется только в рублях. Сумма в рублях, способ оплаты и плательщик указываются в заявке. После переноса кешбэк (если он не был зачислен) и деньги за использование промокодов аннулируются, доступные промокоды становятся неактивными.

Представители клиента

Все представители переносятся вместе с аккаунтом, доступ всего аккаунта ограничивается уровнем «Только чтение». Чтобы расширить права, принимающее агентство в списке клиентов нажимает «Редактировать» рядом с логином и выбирает опции в поле «Дополнительные права». Пока это не сделано, представители не смогут редактировать кампании.

Если главный представитель создан через организацию в Яндекс ID (логин вида porg-xxx), в заявке в поле «Новый логин главного представителя» указывают либо логин представителя клиента с правами редактирования, который не создан через организацию, либо логин, не использовавшийся в Директе. Он станет главным представителем, а логин организации будет удалён из списка. До завершения переноса указанный логин в Директе регистрировать нельзя; после успешного переноса под ним авторизуются и попадают в кабинет клиента. Если логин уже использовался в Директе, система не сможет его добавить: главным останется организация отдающего агентства, и отдающее агентство сохранит доступ к аккаунту.

Годовое партнёрство, абонемент, опцион

• Принимающему агентству и клиенту, переходящему к самостоятельному продвижению, чтобы сохранить условия годового партнёрства, нужно дать Яндексу гарантийное письмо за 7 календарных дней и подписать дополнительное соглашение за 30. Иначе до подписания соглашения услуги идут на общих условиях, перерасчёта при просрочке нет.
• Для абонемента или опциона сроки 3 и 15 календарных дней; до подписания услуги идут на общих условиях без кешбэка (скидки); при просрочке кешбэк перестаёт начисляться и стоимость не пересчитывается.
• Отдающему агентству и самостоятельному клиенту, переходящему в агентство: после переноса скидка по дополнительному соглашению станет недоступна в личном кабинете.

Как подать заявку

Заявки открываются через «Инструменты → Заявки на перенос» или через логин в левом меню → «Заявки на перенос».

Подключение к агентству

• Принимающее агентство: «Создать заявку» → тип «Присоединение к агентству» → логин клиента → кредитный лимит (постоплатный договор) или лимит овердрафта (предоплатный) — сумма, которой хватит на первые дни → данные о рекламодателе и атрибуты договора → плательщик → отправить. Статус у агентства «Ожидает подтверждения клиента», у клиента «Требуется подтверждение».
• Клиент в разделе «Заявки на перенос» проверяет данные и нажимает «Согласовать» или «Отклонить» (статус «Отклонена»). После согласования статус «Ожидает перенос логина», аккаунт переносится 1 числа следующего месяца.

Переход в другое агентство

• Отдающее агентство: «Создать заявку» → тип «Изменение агентства» → логин клиента → ID принимающего агентства (его запрашивают у клиента, он виден у принимающего агентства в «Заявках на перенос» справа от логина) → отправить. Статусы: у отдающего «Ожидает подтверждения агентства», у принимающего «Требуется подтверждение», у клиента «Ожидает подтверждения агентства».
• Принимающее агентство открывает входящую заявку, при необходимости заменяет логин porg-xxx на подходящий (см. выше), задаёт кредитный лимит или лимит овердрафта, данные о рекламодателе, атрибуты договора, плательщика и нажимает «Согласовать» или «Отклонить».
• Клиент проверяет заявку и согласует или отклоняет её. Дальше «Ожидает перенос логина» и перенос 1 числа.

Переход к самостоятельному продвижению

• Клиент: «Создать заявку» → «Отсоединение от агентства» → лимит овердрафта (сумма в кредит для продолжения показов) → способ оплаты и плательщик для погашения овердрафта → данные о рекламодателе → отправить. Если главный представитель создан через организацию в Яндекс ID, плательщика добавляют через нового представителя с правами редактирования: войти под его логином, добавить плательщика в Яндекс Балансе, создать заявку с этим логином (или не использовавшимся в Директе) как новым главным представителем.
• Агентство в «Заявках на перенос» проверяет заявку и согласует или отклоняет.

Во всех трёх сценариях нулевой лимит приведёт к остановке всех кампаний после переноса. Отозвать заявку можно через меню действий рядом с ней → «Отозвать» (статус «Отозвана инициатором»).

Рекомендации справки

Агентствам (в скачанном тексте вкладки для отдающего и принимающего агентства слиты в один список):

• скачать всю нужную статистику через Мастер отчётов;
• удалить своих сотрудников из списка представителей клиента;
• если аккаунт создан через организацию в Яндекс ID: открепить организацию от бизнес-группы и удалить её, если не используется в других сервисах Яндекса;
• погасить просроченную задолженность;
• проверить, что на общей кредитной линии хватает средств для начисления клиенту;
• убедиться, что договор с Яндексом действует на момент переноса;
• после переноса настроить доступы к Метрике, организациям Яндекс Бизнеса, Яндекс Аудиториям, внешним приложениям и интеграциям;
• вместе с клиентом проверить список представителей и настроить уровень доступа клиента.

Клиентам (вкладки «При присоединении к агентству» и «При откреплении от агентства» тоже слиты):

• погасить просроченную задолженность;
• запросить возврат, если на счёте остались деньги;
• выдать представителям агентства нужные доступы после переноса;
• добавить плательщика в Яндекс Балансе, если его нет;
• удалить сотрудников агентства из списка представителей;
• настроить доступы к Метрике, справочникам и приложениям.